เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กรด้วย Copilot in Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management

ทำความรู้จักกับ Microsoft Copilot

Copilot in Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management เป็น Features ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อช่วยในการทำงานด้าน Finance and Supply Chain Management โดยมีฟังก์ชันการทำงานที่ออกแบบมาเพื่อเสริมประสิทธิภาพและความแม่นยำในการดำเนินงาน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ์แนวโน้ม และการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้กับองค์กร

Copilot ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นโดยการให้ข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำที่มีประโยชน์ รวมถึงการลดเวลาที่ใช้ในการทำงานแบบเดิมซ้ำๆ ช่วยให้องค์กรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้อย่างรวดเร็ว

ประโยชน์จากการใช้งาน Copilot in Dynamics 365 Finance & SCM

1. Chat with finance and operations data on Microsoft 365 Copilot

Copilot เป็นเครื่องมือที่ผู้ใช้สามารถสนทนา เพื่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ โดย Copilot จะทำการค้นหาและสรุปข้อมูลใน D365 ตามที่ลูกค้าต้องการได้ เช่น ทำการค้นหาข้อมูลสถานะคำสั่งซื้อ, สรุปรายงานการขาย หรือสรุปข้อมูลสินค้าคงคลัง และแสดงข้อมูลกลับได้ทันที

2. Generative help and guidance with Copilot

การให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำโดยอัตโนมัติ โดยใช้ AI เข้าถึงเอกสารสาธารณะทั้งหมดเพื่อเสนอความช่วยเหลือที่แม่นยำ ทำความเข้าใจและตอบกลับคำถามของผู้ใช้แบบเรียลไทม์ ทั้งจากการตอบคำถามง่ายๆไปจนถึงการอธิบายเรื่องที่ซับซ้อน และยังเรียนรู้จากการโต้ตอบกับผู้ใช้ ปรับปรุงคำตอบและคำแนะนำให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้นเรื่อยๆ โดยผู้ใช้งานสามารถเปิดแท็บ Copilot sidecar ได้โดยใช้ปุ่ม Copilot ที่ด้านบนของแต่ละหน้า

3. Workflow history summary

ในหน้า Workflow History มีแท็บ “Summary by Copilot” ช่วยสรุปกระบวนการทำงานของ Workflow โดยบรรทัดแรกจะระบุชื่อผู้ส่ง วันที่ส่ง สถานะปัจจุบัน และความคิดเห็น จากนั้นจะแสดงการดำเนินการล่าสุดใน workflow เช่น การอนุมัติ การมอบหมาย การปฏิเสธ และคำขอแก้ไข พร้อมวันที่และชื่อผู้ดำเนินการ รวมถึงความคิดเห็น ซึ่งอาจสรุปให้สั้นลงหากมีความยาวเกินพื้นที่ที่กำหนดไว้
เป้าหมายหลัก เพื่อเร่งกระบวนการอนุมัติ โดยแสดงข้อมูลสำคัญในหน้าประวัติการทำงานเพื่อให้ผู้อนุมัติสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น

4. Collections coordinator summary

ในหน้า Collections coordinator details แท็บ “Summary by Copilot” แสดงภาพรวมของกิจกรรมที่มอบหมายให้กับผู้ประสานงานการเก็บเงิน (ตัวแทนการเก็บเงิน) รวมถึงสรุปยอดค้างชำระ ประวัติการชำระเงิน และเครดิตที่เหลือสำหรับลูกค้าให้กับผู้ประสานงานการจัดเก็บหนี้ (ตัวแทนการจัดเก็บหนี้)
การสรุปข้อมูลอิงจากประวัติการชำระเงินของลูกค้าที่เลือกในปีที่ผ่านมา จำนวนหนี้ที่ค้างอยู่ และใบแจ้งหนี้ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังสร้างอีเมลที่สร้างโดย AI เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและส่งไปยังลูกค้าเพื่อเตือนเกี่ยวกับการชำระเงินที่ล่าช้า
เป้าหมายหลัก เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับลูกค้าที่มียอดค้างชำระในที่เดียว เพื่อให้ผู้ประสานงานการจัดเก็บหนี้ใช้เวลาน้อยลงในการค้นหารายละเอียดและมีเวลามากขึ้นในการติดต่อกับลูกค้า

5. Customer page summary

ในหน้า Customer Details มีแท็บ “Summary by Copilot” ช่วยสรุปสถานะบัญชีลูกค้าและข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลการชำระเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบสั่งขาย ส่วนลด การทำข้อตกลงยอดขาย ค่าตอบแทน และยอดค้างชำระในช่วงปีที่ผ่านมา
เป้าหมายหลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดเวลาที่ผู้ใช้งานใช้ในการสลับระหว่างหน้าฟอร์มและโมดูลต่าง ๆ ในระบบ

6. Confirmed purchase order changes workspace

Workspace ที่ช่วยจัดการและติดตามการเปลี่ยนแปลงใบคำสั่งซื้อที่ยืนยันแล้ว โดยแสดงข้อมูลของคำสั่งซื้อที่ยืนยันทั้งหมดและการเปลี่ยนแปลงล่าสุด บอกสถานะของแต่ละคำสั่งซื้อรวมถึงการดำเนินการที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และทำการแจ้งเตือนผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมถึงส่งใบคำสั่งซื้อเข้ากระบวนการอนุมัติให้โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้

ตัวอย่างสถานการณ์: บริษัท A สั่งซื้อชิ้นส่วน 500 หน่วย แต่ต้องการเพิ่มเป็น 700 หน่วย

พนักงานจัดซื้อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและบันทึกในหน้า “Confirmed purchase orders with changes”
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงนี้ได้รับการอนุมัติโดยอัตโนมัติเนื่องจากอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
คำสั่งซื้อที่ยืนยันได้รับการอัพเดตให้เป็นจำนวนใหม่ (700 หน่วย)

Confirmed purchase order changes workspace

7. Warehouse mobile app insights

ช่วยให้พนักงานคลังสินค้าเห็นภาพรวมของงานในคลังได้ง่ายขึ้น โดยหน้า workload แสดงข้อมูลสรุปงานและคำแนะนำจาก AI เพื่อให้สามารถวางแผนการทำงานในแต่ละกะได้ดียิ่งขึ้น โดยเมื่อทำการเปิดหน้า workload จะเห็นภาพรวมของงานที่ยังไม่ได้เริ่มในคลัง และคำอธิบายสรุปโดย Copilot รวมถึงสามารถดูรายละเอียดของงานที่เปิดอยู่ตามประเภทงาน ซึ่งช่วยให้สามารถวางแผนการทำงานในแต่ละวันได้รวดเร็วขึ้น

8. Product hover

ผู้ใช้สามารถเลื่อนเมาส์ไปบนหมายเลขสินค้าหรือชื่อสินค้าในระบบเพื่อดูสรุปรายละเอียดของสินค้าที่ Copilot สร้างขึ้นได้ทันที โดยข้อมูลที่แสดงจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ผู้ใช้ใช้งานบ่อยที่สุดและช่วยลดระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูล โดยผู้ใช้จะได้รับข้อมูลที่สำคัญโดยไม่ต้องคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม

9. Product details summary

ในหน้า Released Product Details จะมีแท็บ “Summary by Copilot” ที่แสดงข้อมูลที่ได้ทำการสรุปรายละเอียดสินค้า เช่น รายละเอียดสินค้า, การสั่งซื้อสินค้า และการขายสินค้า

10. Vendor summary

ในหน้า All Vendors Details มีแท็บ “Summary by Copilot” ที่แสดงข้อมูลสถานะและข้อมูลเชิงลึกของผู้ขาย เช่น สกุลเงินของผู้ขาย, สถานะของผู้ขาย, จำนวนใบสั่งซื้อ, ใบแจ้งหนี้ที่โพสต์แล้ว, สถานะการชำระเงิน รวมถึงจำนวนใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระ ข้อตกลงการซื้อ และข้อตกลงส่วนลดที่ยังคงใช้งานอยู่

11. Purchase order summary

ในหน้า All Purchase Orders Details มีแท็บ “Summary by Copilot” ที่แสดงภาพรวมสถานะของใบสั่งซื้อ เช่น จำนวนรายการที่ยืนยันแล้วบางส่วนหรือทั้งหมด, รายการที่ได้รับสินค้าแล้ว และรายการที่ออกใบแจ้งหนี้แล้ว นอกจากนี้ยังแสดงข้อมูลเชิงลึกอื่น ๆ เช่น สรุปรายการที่เลยกำหนดหรือใกล้ถึงกำหนด

12. Sales order summary

ในหน้า Sales Order Details มีแท็บ “Summary by Copilot” ที่แสดงภาพรวมสถานะของใบสั่งขาย เช่น จำนวนรายการที่ยืนยันแล้วบางส่วนหรือทั้งหมด, รายการที่มีการส่งสินค้าแล้ว และรายการที่ออกใบแจ้งหนี้แล้ว นอกจากนี้ยังแสดงข้อมูลเชิงลึกอื่น ๆ เช่น สรุปรายการที่เลยกำหนดหรือใกล้ถึงกำหนด

อ้างอิง:
https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-cloud/dev/copilot/copilot-for-dynamics365

CONTACT US!